Operaen handler om en helt almindelig teenager. Han er optaget af at skrive musik og opsøger Mesteren for at få hans mening om musikken. Mesteren forstår ikke drengens musik og inviterer ham ind i sin musikalske verden. Her hvirvles de ind i det græske sagn om Narcissus & Ekko. I sagnets verden møder vi først Narcissus, der er forelsket i sig selv. Vi møder også pigen Ekko, der har mistet sin egen mening og stemme og et orkester af Olympens Guder, der driller og overrasker.

Mesteren gør sit bedste for at få drengen til at forstå kunsten at skrive musik, og drengen prøver at forstå Mesteren og gøre, som der bliver sagt. Men måske skal drengen i stedet turde tro på sig selv og sin egen musik.

Tre operasangere og tre musikere fortæller historien med cirkus, trylleri og grove tricks akkompagneret af slagtøj, klarinet og kontrabas. Musik af den prisbelønnede komponist Peter Bruun.

"Det var meget dramatisk. Det var vildt, at musikken kunne være både dæmpet og voldsom", Ulrika Hamborg 11 år

"Det var ret komisk med tryllekunstneren", Christian Poulsen 11 år 
Århus Stiftstidende 9/10-10

Forestillingen opføres i samarbejde med FIGURA Ensemble.

Forestillingen sendes på turné bl.a. med seks forestillinger i Musikhuset Aarhus, otte forestillinger på Operaen i København og en forestilling på Malmö Opera.